渣打擠下匯豐 稱霸點心債承銷

中央社 – 2014年2月17日 下午1:22

(中央社台北17日電)渣打集團 (Standard Charter)已超越匯豐控股(HSBC Holdings ),躋身今年境外人民幣債券最大承銷商。與此同時,點心債發行金額料創新高。

根據彭博彙編的數據,渣打今年截至本月14日止,點心債市占率17.8%,高於匯豐的16.8%。星展集團(DBS Group Holdings )則以10.6%的市占,名列第3。數據顯示,渣打本月14日為香港中國建設銀行承銷12億元人民幣(1.98億美元)定存單銷售。

今年點心債發行金額料首次突破5000億元人民幣。匯豐預估今年點心債發行金額介於5200億元人民幣至5700億元人民幣,渣打銀行則預估最少5500億元人民幣。

匯豐控股去年以22.2%的市占率,成為點心債承銷霸主,遠高於第2名渣打集團的13.3%。

隨著陸企尋求在海外發債降低借貸成本下,點心債發行金額將增加,今年殖利率可能上揚。

上海3年期AA級債券本月14日殖利率來到7.77%,比香港人幣債券高了210個基。根據大陸第2大券商海通證券,信評AA-或以下,相當於全球非投資等級。

香港恆生投資管理公司(Hang Seng InvestmentManagement Ltd.)經理人Gordon Tsui指出,「國內流動性仍緊俏下,陸企較願意進入境外市場融資。」

根據知情人士透露,在港掛牌交易的大陸房產開發商瑞安房地產(HK-272)目前正在考慮發行境外人民幣債券。中信銀行也已聘請承銷商針對可能的點心債發行和固定收益投資人開會。中信銀行本月12日在上海證交所的公告中表示,該行已獲准在港發行最多達15億元人民幣的債券。(譯者:中央社劉淑琴)1030217

……..文章來源:按這裡